Современные логистические фирмы активно используют специализированное программное обеспечение. Оно позволяет, к примеру, вести учет заказов, быстро распределять задачи между исполнителями и т. д. Одной из самых популярных программ для логистики https://transoft.ru/tt/4/ является TransTrade. Она имеет широкий функционал, в том числе позволяет группировать компании клиентов в базе данных.
Порядок действий
Функция полезна, если у компании клиента имеется несколько подразделений, дочерних фирм, филиалов и т. д. Чтобы работать с ними было удобнее, их можно объединить в группу. Для нее можно установить максимальный лимит по задолженности. Если он будет достигнут, то при попытке оформления нового заказа (вне зависимости от того, для какого филиала он предназначен) вы получите соответствующее уведомление. Это позволит избежать случайного возобновления сотрудничества с проблемным клиентом.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать в главном меню на раздел «Справочники». В списке баз данных выберите ту, что имеет названием «Клиенты». Здесь требуется кликнуть по кнопке «Группы компаний». После этого откроется окно управления ими. Чтобы быстро найти нужного клиента, можно воспользоваться поисковой формой, которая расположена в его правой верхней части.
Чтобы объединить филиалы в новую группу, нажмите на кнопку «Создать». Нужно лишь указать название для нее. Далее следует выбрать новую группу в окне управления и нажать на кнопку «Включить». Затем укажите клиентов, которых вы хотите в нее добавить. Удалить их можно, нажав на кнопку «Убрать из группы». Для внесения каких-либо изменений (например, для смены названия) требуется кликнуть по пункту «Редактировать». Для удаления группы предусмотрена соответствующая кнопка.